Evercore ISI Casey’s için iyimser, yakıt maliyetlerine rağmen satışların arttığını belirtiyor
Çarşamba günü Evercore ISI, Casey’s General Stores (NASDAQ:CASY) için fiyat hedefini 345,00$’dan 342,00$’a hafifçe düşürürken hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Ayarlama, şirketin güçlü satış büyümesi ve müşteri trafiği artışı gösteren üçüncü çeyrek mali sonuçlarını takip ediyor.
Casey’s General Stores, içerideki karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %4’lük güçlü bir artış ve dolar satışlarında %9,5’lik bir büyüme bildirdi. Buna ek olarak, müşteri trafiği %2,2 oranında olumlu bir artış gösterdi ve şirket, hazır yemeklerdeki fiyatlandırma gücü sayesinde mağaza içi marjında 65 baz puanlık bir artış yaşadı.
Mağazanın iç operasyonlarındaki olumlu performansa rağmen analist, toptan yakıt maliyetlerindeki son artışın galon başına perakende sent (CPG) üzerinde baskı oluşturduğunu ve şirketin iç satışları için aksi takdirde güçlü bir çeyreğin parlaklığını azalttığını belirtti. Sonuç olarak Evercore ISI, Casey’s için hisse başına kazanç tahminini 0,10 $ aşağı yönlü revize etti ve bunu Nisan ayında sona eren dördüncü çeyrekte beklenen daha düşük yakıt CPG’sine bağladı.
Firmanın 2-3 yıl sonrasına ilişkin akaryakıt ürünleri görünümü iyimserliğini koruyor ve geniş tabanlı enflasyonist baskılar nedeniyle artış bekliyor. Casey’s için Baz Durum değerlemesi, 23 kat fiyat/kazanç (F/K) oranı kullanılarak 342 $’a ayarlanmıştır. Bu ayarlama, mevcut akaryakıt kar ortamını hesaba katarken, aynı zamanda pazar payı, birleşme ve satın alma fırsatlarından elde edilecek potansiyel kazançları ve şirketin hazır yemeklerdeki fiyatlandırma gücünü de hesaba katmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
